在中世纪欧洲的一个乡村，有一个人的绰号叫无笑。无笑整天皱着眉头，心事重重，从来不笑，所以大家就给他起了这个不雅的绰号。偶然的一次机会，有一个马戏团在乡村表演，无笑也买了张票，跟着大家一起去看马戏表演。马戏团有一个表演经验丰富的小丑，小丑上蹿下跳，登高爬梯，还不时地冲着观众哈哈大笑。大家都被小丑滑稽的表演，逗得开怀大笑，就连无笑也笑个不停。
无笑心里想：当小丑多好，那么开心，而且薪水也不低。于是无笑就参加了马戏团，做了一个小丑。可是无笑没有想到，当小丑很不容易，有时从梯子上摔下来，有时被火圈烫伤，身上布满了伤疤，无笑不时地因疼痛而流泪。
每当马戏团的团长看到无笑流眼泪，就大声地斥责他说：小丑只许笑，不许哭，特别是在观众面前。几个月后，无笑扮演小丑出现在观众面前，无笑脸上始终挂着笑脸，还不时地大笑。而散场之后，无笑就躲在无人的角落，偷偷地哭泣。世界上会有多少人像无笑所装扮的小丑一样，外表看是十分快乐的，其实内心却是格外的痛苦。
