这一天，乌龟和兔子一起接到一个任务:去远处的动物总部去传递一个情报，人类要大举进攻总部，叫总部赶紧撤出那个地方。
但是，路途艰险遥远，要翻过两座山，穿过一条大江，大江中有颚鱼，大山中有狮群。
这一天，兔子和乌龟同时出发，一路披荆斩棘，终于到了大江。
兔子不会游泳，请求乌龟载他。乌龟上次赢了兔子，这次怕兔子在他的背上捣乱，二话不说，哧溜一声跑进了水中。
兔子害怕得不得了，不敢下水，于是他开始建桥过河。
乌龟穿过了大江，要开始翻山了，但是两座山， 他拼命跑了两年，死了，把任务交给了他的后代。他的后代，死了两代，被狮子吃了一代。十年之后，终于离总部很近了。只差两小时路程。
兔子建桥见了十年，死了四代，终于建成了两座桥。一座被鳄鱼给弄翻了，还丢掉了一兔子的性命。但是功夫不负有行人，想翻过两座山，只要两个小时路程。
乌龟爬呀爬，兔子跑呀跑。终于同事到达了总部，这时，看到了发布任务的人，正站在那里笑眯眯的看着这一切。
原来，这只是上次的裁判设定的一个套，如果过河时，乌龟背兔子，那么兔子就不用建桥：如果翻山时，兔子背乌龟，那么乌龟就不用十年来翻山。
这就是兔子和乌龟的故事续集。
